亞太涂料市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

　　亞太地區(qū)是世界上最大的涂料市場，多年來一直以高于市場的速度增長，因此它也被認為是世界上最重要的涂料市場。亞太地區(qū)幅員遼闊，擁有世界上最大和最具活力的經(jīng)濟體，包括中國、印度、日本、韓國、印度尼西亞、澳大利亞和其他國家。它不僅是全球最大的市場，而且還繼續(xù)超越全球涂料市場。

　　據(jù)Orr&Boss估計，2018年亞太涂料市場規(guī)模為684億美元和227億升。相比之下，Orr&Boss估計全球涂料市場達到1510億美元和420億升。2018年亞太地區(qū)涂料市場價值增長6.6%，成交量增長3.4%。近年來，其增長速度放緩，主要原因是中國經(jīng)濟放緩。然而，這一增速仍高于2018年全球涂料行業(yè)5.4%的平均增速和2.8%的銷量增速。增長的主要驅(qū)動力與世界其他地區(qū)相似，包括GDP、建筑活動、工業(yè)生產(chǎn)和汽車制造。

　　市場的關鍵部分包括裝飾、通用工業(yè)（GI）、粉末涂料、工業(yè)維護和防護涂料（IM&PC）以及木材。這五個部分占了價值的80%和數(shù)量的88%。

　　分國家來看，亞洲最大的涂料市場是中國市場。它占據(jù)了亞洲涂料市場一半以上的份額和價值。在過去幾年里，中國涂料市場相對穩(wěn)定，主要變化是印度和東南亞市場的增長速度已開始超過其它市場，超過日本，成為亞洲第二大和第三大涂料市場。這些國家涂料市場的增長率一般與這些經(jīng)濟體的增長率直接相關：印度經(jīng)濟以及印度尼西亞和其他東南亞國家的經(jīng)濟正在快速增長。

　　新興市場國家的涂料市場表現(xiàn)相當不錯。如前所述，南亞和東南亞國家，如印度、孟加拉國和菲律賓的增長率一直很高。預計這一趨勢將繼續(xù)下去，事實上，印度和南亞今后的增長率預計會更高。

　　中國

　　過去幾年，中國經(jīng)濟增速有所放緩，但仍高于全球其他大型經(jīng)濟體。2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.6%。從2018年到2023年，中國GDP的年復合增長率預計為5.9%。這些增長率低于中國以前的GDP增長率。例如，從2005年到2010年，中國經(jīng)濟以每年11.3%的速度增長。經(jīng)濟放緩是中國經(jīng)濟日趨成熟的自然結果。

　　中國經(jīng)濟放緩在制造業(yè)尤為普遍。中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示，中國制造業(yè)在2018年底略有收縮。這反映了中國幾個重要制造業(yè)領域的情況。例如，汽車生產(chǎn)單位在2018年下降了4.2%。這是中國汽車工業(yè)20多年來首次出現(xiàn)產(chǎn)量下降。

　　PMI指數(shù)低于50表明制造業(yè)正在收縮，高于50意味著制造業(yè)在擴張。中國PMI值已經(jīng)出現(xiàn)反彈，目前該指數(shù)已超過50并正在擴大。這反映了中國經(jīng)濟和涂料市場未來的預期。預計隨著皮卡和制造業(yè)以及整體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，中國涂料市場將在2019年以超過5%的速度增長。此外，應該說中國的經(jīng)濟放緩可能被夸大了。2018年，中國經(jīng)濟和制造業(yè)整體擴張，只是沒有今年早些時候預期的那么多。這就產(chǎn)生了“牛鞭效應”，在這一過程的每一步，制造商和建筑公司都必須調(diào)整他們的庫存水平。這一切導致中國涂料行業(yè)的擴張速度低于近年來。據(jù)估計，2018年中國涂料行業(yè)的銷量增長速度為2.5%。預計到2023年，中國涂料市場的年復合增長率將接近3%至5%。

　　印度和南亞

　　作為亞洲第二大涂料市場，印度涂料市場約占整個亞洲涂料市場的12%。它與鄰近的南亞國家如孟加拉國、緬甸和巴基斯坦是增長最快的亞洲市場。快速增長率在很大程度上是由于整體經(jīng)濟的快速擴張所致。在亞洲主要經(jīng)濟體中，2018年印度經(jīng)濟增速最快，達到7%。預計到2023年，印度GDP將以7.6%的平均速度增長。2018年，印度的工業(yè)生產(chǎn)增長了5.4%。這一切導致印度油漆涂料部門的增長速度超過了該地區(qū)的其他部分。Orr&Boss估計，印度油漆涂料部門在2018年以8%的速度增長，預計該增長率將繼續(xù)增長。

　　與印度一樣，孟加拉國和緬甸的經(jīng)濟也在快速增長。預計到2023年，孟加拉國的經(jīng)濟增長率將超過7%，緬甸的經(jīng)濟增長率將在6.5%到7%之間。從整體來看，這些經(jīng)濟體和涂料市場相對較小，但它們可能提供一些增長機會。孟加拉國涂料市場的預計增長率為每年10%。

　　日本和韓國

　　日本和韓國是亞洲重要的涂料市場，在汽車、化工、家電和電子產(chǎn)品等領域擁有大型制造基地。鑒于這些經(jīng)濟體更為成熟，它們往往更穩(wěn)定，更像北美和西歐涂料市場。

　　日本涂料市場曾是亞洲第二大涂料市場，但由于經(jīng)濟增長放緩，其國內(nèi)市場的重要性正在下降。它現(xiàn)在的市場規(guī)模小于印度和東南亞市場。盡管日本國內(nèi)市場的重要性正在下降，但許多亞洲頂級涂料公司的總部都設在日本，包括立邦涂料(Nippon Paint)、關西涂料(Kansai Paint)、SK Kaken和Chugoku。

　　預計2019年，日本國內(nèi)涂料市場將以1%的速度增長。汽車和造船業(yè)仍將保持低迷，但由于與2020年東京奧運會相關的建筑以及所需的相關旅游基礎設施建設，建筑業(yè)將有所增長。

　　其它東南亞國家

　　許多東南亞涂料市場，如印度尼西亞和菲律賓，正在經(jīng)歷強勁增長。在這兩個國家中，預計到2023年，涂料市場的增長將在每年5%至8%的范圍內(nèi)增長。這兩個國家都擁有強大的裝飾市場。考慮到這兩個國家的島嶼數(shù)量眾多，它們也擁有巨大的船舶涂料市場。預計兩國的總體經(jīng)濟增長率將保持強勁。

　　市場趨勢

　　除了影響涂料行業(yè)的宏觀經(jīng)濟因素之外，市場上還出現(xiàn)了一些對亞洲涂料行業(yè)產(chǎn)生特別影響的趨勢，包括：

　　整合：亞洲和中國涂料行業(yè)的綜合程度低于世界其他地區(qū)。例如，亞洲前10大涂料公司的銷售額為177億美元。相比之下，北美前10大公司的銷售額為450億美元，歐洲前10大公司的銷售額為250億美元。盡管亞洲涂料市場的規(guī)模是北美市場的兩倍多，是歐洲市場的1.5倍多，但上述情況仍未改變。這種整合趨勢的一個例子是立邦涂料最近收購澳大利亞公司Dulux。

　　原材料價格：2019年原材料價格的上漲開始趨于平穩(wěn)，但仍然繼續(xù)對涂料制造商的利潤率施加壓力。這對中小型企業(yè)的影響最大，可能是導致上述整合趨勢的壓力之一。

　　環(huán)境/可持續(xù)性問題：繼續(xù)加強對環(huán)保涂料的重視。新規(guī)定繼續(xù)生效。

　　建筑趨勢：建筑方法的整體變化也會對涂料市場產(chǎn)生影響。例如，在一個工廠里，更多的“墻壁”是由集成的墻壁系統(tǒng)制造的，涂料是在這個過程的一個步驟中使用的。這種建筑方法正被用于外部隔離板，甚至在內(nèi)墻上也越來越受歡迎。該施工方法提高了施工效率，減少了作業(yè)現(xiàn)場的污染。

　　結論

　　亞洲涂料市場是全球最大的涂料市場。由于該地區(qū)許多國家的經(jīng)濟表現(xiàn)高于平均水平，多年來該地區(qū)的增長率一直高于全球涂料行業(yè)的平均水平。中國目前是亞洲最大的涂料市場，也是全球最大的涂料市場。其涂料市場的增長率在去年有所下降，但預計2019年及以后的增長仍將高于平均水平。在全球大型市場中，印度有望成為全球增長最快的市場。預計未來幾年，許多其他涂料市場也將以非常高的速度增長，包括孟加拉國、緬甸、菲律賓和印度尼西亞。

　　收購活動開始在亞洲升溫，但仍有很大的進一步整合空間。預計現(xiàn)在正處于中國和亞洲并購和整合浪潮的開端。最后，環(huán)境法規(guī)將在亞洲涂料市場發(fā)揮越來越重要的作用。這種情況已經(jīng)在中國市場發(fā)生了。

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