2017年中國粉末涂料行業年度報告

2019-01-28 [db:作者]

　　0引言

　　2017年中國經濟增長6.9%，是近7年來經濟首次加速增長。實際上，中國經濟已經進入增長較為平緩的“新常態”。在此“新常態”下，實體經濟進入轉型陣痛期，供給側結構性改革持續深化。對于粉末涂料行業來說，這一年企業環保和安全生產方面投入加大，在環保風暴、原料上漲及市場的多重作用下，核心競爭力不足的企業步履維艱。但這一年危中有機，這一年是涂料行業轉型升級的一年，是粉末涂料環保優勢逐漸凸顯的一年，更多的企業認識到以環保、安全促轉型，以綠色謀發展是未來發展的必由之路。

　　1 2017年粉末涂料行業運行概況

　　1.1綠色涂料市場增勢顯著，“漆改粉”加速

　　據中國化工學會涂料涂裝專業委員會統計，2017年我國熱固性粉末涂料銷量160.5萬t左右，比上年度增長13%，粉末涂料產量集中度有所提升。另據國家統計局公布的數據顯示，2017年全國涂料累計產量2036.4萬t，同比增長了12.38 %。綜合來看，2017年在國家環保及相關政策推動下，我國綠色涂料市場增勢顯著，“漆改粉”趨勢加速。

　　1.2政策和市場雙輪驅動行業轉型升級

　　十八大以來，反復強調“綠水青山就是金山銀山”，2017年《政府工作報告》中要求全面推進污染源治理。國家、地方、行業密集出臺了一系列法律、法規、政策、標準，環境保護受到前所未有的重視，頂層設計初步完成，環保工作的重心是綠色，以產業結構調整和生產方式改變來加快產業綠色化進程的發展步伐。

　　從法律層面來看，2015年頒布的《環保法》給出了按日處罰、限產停產、查封扣押、行政拘留、信息公開等極嚴厲的措施。2016年分布的《大氣污染防治法》涉及生產和銷售環節VOC限值，鼓勵推廣低毒、低VOC有機溶劑的使用，明確了大氣質量改善目標和完成情況的考核對象、辦法及考核結果公開的要求。2018年頒布的《環境保護稅法》要求，現行繳納排污費的污染因素，按“費改稅”規定，依法繳納環保稅，將44種大氣污染物質列入征收清單。

　　從國家政策規劃層面來看，2015年《涂料消費稅》實施，增加了高VOC含量涂料的成本。同年發布了《揮發性有機物排污收費》政策，在石油化工和包裝印刷行業先試行VOC排污費，但隨著2018年1月1日環境保護稅的實施，以稅代費，揮發性有機物排污費全面停止2016年發布的《重點行業揮發性有機物消減行動計劃》要求到2018年低VOC涂料比例占60%。2017年3月，環保部發布《危險廢物排除管理清單》(征求意見稿)，以完善固體廢物分組管理體系，降低企業鑒別費用，提高管理效率。2017年9月14日環保部公布了《十三五揮發性有機物污染防治工作方案》，規定了7大重點VOC治理的表面涂裝行業的低VOC涂料的使用比例。2017年11月6日，環保部審議并原則通過《排污許可管理辦法(試行)》，推動排污許可制實施；2017年12月5日，發改委、工信部發布了《關于促進石化產業綠色發展的指導意見》，要求新建化工項目須進入合規設立的化工園區。

　　從標準層面看，2017年多項標準或規范相繼制定和發布。《熱固性粉末涂料后混合設備》行業標準于2017年4月1日開始實施。《鋼筋防腐用粉末涂料》行標于2017年完成報批。《綠色產品評價涂料》國家標準于2017年10月底完成了報批工作，并于2018年7月1日開始實施。

　　2017年是中國涂料行業發展中具有分水嶺意義的一年，政策和市場的雙輪驅動，用環保倒逼涂料企業升級轉型，隨著環保新政的實施，環境治理力度的加大，一批環保不達標的企業被限產、關停或整改，同時也加快了涂料業的結構優化和升級轉型，促進涂料業的整體發展水平。借助科技促使企業轉換發展動力、轉變發展方式，邁向產業中高端，以實現更高質量、更高層次的綠色發展。

　　1.3粉末涂料的應用領域變化

　　數據統計結果顯示，在熱固性粉末涂料領域，2017年建材(含暖通)粉末涂料市場份額為31.6%，一般工業用粉末涂料市場份額占19.9%，家電粉末涂料市場份額占19.6%，其次是家具粉末10.4%，其他應用領域包括3C產品3.8%，農用工程機械及汽車6.0%，功能性(防腐)8.7%。從近年來各領域整體走勢上來看，建材用粉末涂料、功能性(防腐)、農用工程機械及汽車用粉末涂料的市場份額繼續保持增長，3C和家具領域一直呈下滑態勢，家電領域實現逆轉，而一般工業領域市場份額在連續多年增長后開始下滑。這些基本與我國下游行業的運行情況及重點領域“漆改粉”趨勢相吻合。

　　1.4粉末涂料的地域分布情況

　　長三角和珠三角一直是我國粉末涂料企業比較集中的區域，占據了我國絕大部分粉末涂料產銷量。這兩個地區由于制造業發達，經濟體量龐大，營商環境良好，高質量的客戶群，再加上環保治理較早，這兩年粉末涂料產量穩步增長。而原本發展勢頭良好的環渤海地區，因大部分處于京津冀地帶，受環保沖擊較大，發展勢頭受阻。中西部地區這幾年增勢較猛。

　　1.5粉末涂料固化體系的變化

　　統計顯示，2017年我國熱固性粉末涂料中，純環氧粉末涂料占比20.6%，環氧/聚酯混合型粉末涂料34.9%，聚酯/TGIC型粉末涂料25.8%，聚酯/HAA型粉末涂料18.0%，其他類型粉末涂料僅占0.7%。總體來看，各體系體量之間占比轉換受成本影響明顯，粉末廠的成本很難傳導到下游客戶，只能自己想辦法降本增效。